Lisez ceci en premier
Vous n'avez pas besoin de tout lire. Cette documentation est faite pour être consultée au moment où vous avez une question : « Comment j'enregistre un traitement ? », « Comment je fais une facture ? », « Comment je prépare ma DRM ? ». Cherchez votre question dans la barre de recherche de la page d'accueil, ou suivez le parcours ci-dessous si vous démarrez de zéro.
Les chemins de menu sont écrits en gras, séparés par un chevron : Commercial › Commandes veut dire « cliquez sur Commercial dans la barre de gauche, puis sur l'onglet Commandes ». Un mot que vous ne connaissez pas ? Il est expliqué dans le glossaire.
Le parcours conseillé pour démarrer
Comptez environ une demi-journée, répartie comme vous voulez. Chaque étape renvoie à l'article qui l'explique pas à pas. Ne faites que les étapes qui concernent les modules que vous avez souscrits.
- Connectez-vous et familiarisez-vous avec les écrans : Se connecter et créer un compte, puis Naviguer dans l'interface.
- Suivez le guide de démarrage, la liste « premiers pas » en bas à droite de l'écran. Elle vous propose les bonnes étapes dans le bon ordre et se coche toute seule : Le guide de démarrage.
- Autorisez le prélèvement de votre abonnement : sans cela, vos modules restent verrouillés. Voir Abonnement et modules.
- Renseignez votre société (nom, adresse, SIRET, TVA, coordonnées bancaires) : ces informations apparaissent sur vos factures. Voir Profil et organisation.
- Invitez votre équipe et donnez à chacun le bon rôle : Rôles, permissions et multi-société.
- Importez ce que vous avez déjà (parcelles, clients, produits, contenants) plutôt que de tout retaper : Référentiels et imports.
- Faites votre première action métier — voir le tableau « Je veux… » ci-dessous.
- Regardez vos chiffres : le tableau de bord se remplit au fur et à mesure, et les rapports prennent le relais.
Je veux… (par où aller)
| Je veux… | Je vais ici | Je lis |
|---|---|---|
| Noter un traitement ou un travail à la vigne | Vigne › Ordres de travail | Ordres de travail |
| Enregistrer une pesée de vendange | Vigne › Réception vendanges | Vendanges |
| Dicter une note à voix haute | Le bouton micro, en bas à droite | Dicter une note vocale |
| Créer mes cuves et suivre leur contenu | Cave › Cuves | Cuves |
| Mettre du vin en bouteille | Cave › Lots | Lots de conditionnement |
| Saisir une commande client | Commercial › Commandes | Commandes |
| Faire une facture ou un avoir | Depuis la fiche de la commande | Facturation et avoirs |
| Enregistrer un paiement reçu | Commercial › Règlements | Règlements |
| Expédier une commande et faire les documents douaniers | Fiche de la commande › Expéditions | Expéditions et douane |
| Encaisser un client au caveau | Point de vente | Point de vente (caisse) |
| Préparer des colis en vérifiant par scan | Préparation de commande | Préparation de commande |
| Préparer ma déclaration à la douane (DRM) | Cave › Douane | DRM et douane |
| Connaître ma marge, mon chiffre d'affaires, mes impayés | Rapports | Chiffre d'affaires et trésorerie |
| Connecter Stripe, Pennylane, ma messagerie… | Paramètres › Intégrations | Intégrations |
Si un menu de ce tableau n'apparaît pas chez vous, c'est que le module correspondant n'est pas inclus dans votre abonnement, ou que votre rôle ne le permet pas. Voir Abonnement et modules.
Essayer sans risque
Une fois votre prélèvement validé, le guide de démarrage propose Explorer un domaine de démonstration : une société fictive pré-remplie, pour tester les écrans sans toucher à vos vraies données. Vous pouvez y créer des commandes, des factures ou des ordres de travail en toute liberté, puis revenir à votre société. Voir Le domaine de démonstration.
Quand vous êtes bloqué
- Cherchez dans cette documentation : la barre de recherche de la page d'accueil parcourt tous les articles.
- Regardez les messages d'erreur : Ok César dit en général ce qui manque (« SIRET manquant », « aucune cuve sélectionnée »…). Retrouvez-les dans Les messages d'erreur, de A à Z ; chaque article contient aussi une rubrique « Erreurs fréquentes ».
- Suivez la méthode de dépannage : Résoudre un problème pas à pas règle la plupart des blocages en quelques minutes, et la page Questions fréquentes répond aux questions les plus courantes.
- Contactez le support : voir Aide et support, ou écrivez à contact@okcesar.fr.