Avant de commencer
- Seuls les propriétaires et administrateurs de l'organisation peuvent connecter, modifier ou déconnecter une intégration. Les autres membres voient la page en lecture seule : les cartes affichent « Géré par un administrateur » au lieu de l'état de la connexion.
- Pour chaque service, vous devez avoir votre propre compte chez ce service (un compte Stripe, un compte Pennylane, etc.). Ok César ne l'ouvre pas à votre place, sauf pour Stripe et GoCardless où un formulaire de création est proposé.
Ouvrir la page des intégrations
- Cliquez sur Paramètres › Connexions et données › Intégrations. (Astuce : tapez « intégrations » dans la recherche de l'accueil des Paramètres.)
- Vous voyez une grille de cartes sous le titre Intégrations partenaires. Chaque carte porte le nom du service, une description et un badge : Activée (connexion en place) ou Non activée.
- Cliquez sur ⚙ Paramètres sur la carte voulue pour ouvrir la page de ce service.
Les services disponibles
| Carte | À quoi ça sert | Guide |
|---|---|---|
| Stripe | Générer en un clic un lien de paiement par carte bancaire pour une facture ; l'argent arrive sur votre propre compte Stripe. | Stripe |
| Relier votre boîte Gmail ou Microsoft 365 pour envoyer les relances de paiement depuis votre adresse ; avec Microsoft, créer automatiquement les commandes reçues par e-mail. | Boîte mail | |
| Pennylane | Envoyer vos factures et avoirs directement dans votre comptabilité Pennylane, et récupérer les paiements reçus. | Pennylane |
| GoCardless | Prélever vos clients professionnels par prélèvement SEPA, depuis leur fiche puis chaque facture. Ce service sert à encaisser vos clients : il est distinct du paiement de votre abonnement Ok César. | GoCardless |
| WooCommerce | Pousser automatiquement nom, prix, stock et référence (SKU) de vos produits vers votre boutique WooCommerce. | WooCommerce |
| Assistant IA | Piloter Ok César depuis Claude, ChatGPT ou un autre assistant compatible MCP (tâches, ordres de travail, résumé commercial). | Assistant IA (MCP) |
| API | Donner à votre propre logiciel un accès en lecture seule à vos commandes, factures, expéditions et produits. | API |
| Aircall — agent vocal | Laisser l'agent vocal IA d'Aircall renseigner vos clients au téléphone (vins disponibles, suivi de commande, factures à régler, prix) et vous transmettre des demandes de rappel. | Agent vocal Aircall |
L'envoi de vos factures vers Sage n'est plus proposé pour le moment : la carte n'apparaît plus dans la liste. Si vous aviez Sage, utilisez l'export comptable ou Pennylane.
Stripe et GoCardless connectent des flux financiers réels sur votre propre compte. Les informations d'identité demandées à la connexion servent à la vérification réglementaire de ces services (on parle de KYC, « connaître son client ») : elles sont transmises au service concerné, pas conservées par Ok César.
Questions fréquentes
Je ne vois pas la carte d'un service.
Vérifiez que vous êtes bien propriétaire ou administrateur. Les cartes ne sont complètes que pour ces deux rôles.
Une intégration affiche « Non activée » alors que je l'ai connectée.
Rechargez la page. Si le badge reste « Non activée », rouvrez la page du service (⚙ Paramètres) : un message y explique ce qui bloque (clé refusée, compte non vérifié, etc.).
Comment couper une connexion ?
Ouvrez la page du service et cliquez sur Déconnecter (ou, pour l'assistant IA, l'API et Aircall, sur Révoquer à côté de l'accès concerné).
Et ensuite ?
Choisissez le guide du service que vous voulez brancher dans le tableau ci-dessus. Pour décider quels boutons de paiement apparaissent sur vos factures, voir aussi Facturation et comptabilité (réglage « Modes de règlement »).