Avant de commencer
Rien à préparer. Mais certains blocs ont besoin d'un module : par exemple, « Résumé commercial » n'affiche des chiffres que si le module Commercial est souscrit et qu'il contient des factures. Le tableau plus bas indique ce qu'il faut pour chaque bloc.
Ajouter, retirer, déplacer un widget
- Cliquez en haut à droite sur + Ajouter un widget. La liste des blocs pas encore affichés s'ouvre, chacun avec une phrase qui le décrit.
- Cliquez sur le bloc voulu : il s'ajoute en bas de la grille.
- Passez la souris sur un bloc affiché : trois petits boutons apparaissent en haut à droite du bloc. ↑ le monte, ↓ le descend, × le retire.
Chaque changement est enregistré aussitôt, pour vous seul : les autres membres de votre société gardent leur propre tableau de bord. Si l'enregistrement échoue, un message « Impossible d'enregistrer le tableau de bord. » s'affiche et le bloc revient où il était.
Un nouveau compte démarre avec 9 blocs : résumé commercial, commandes à traiter, ordres du jour, ordres de travail, tâches à faire, campagne en cours, dernières entrées, dernières actions et mémos.
Dans la liste, un bloc d'un module que vous n'avez pas apparaît grisé avec la mention « Nécessite le module… ». Un clic vous mène à Paramètres › Abonnement. Si vous aviez ajouté ce bloc avant de perdre le module, il reste enregistré mais masqué ; il réapparaît si le module revient.
Les 13 widgets disponibles
| Widget | Ce qu'il affiche | Module nécessaire |
|---|---|---|
| Tâches à faire | Vos 5 prochaines tâches non cochées, et celles partagées avec vous (voir Tâches et mémos) | — |
| Dernières entrées | Les 3 dernières dictées vocales, avec leur type | — |
| Mémos | Vos mémos et ceux partagés avec vous, du plus récent au plus ancien | — |
| Ordres de travail | Les 5 prochains ordres non terminés de la campagne en cours | Vigne ou Cave |
| Ordres du jour | Les ordres de travail dont la date de début est aujourd'hui, avec leur statut | Vigne ou Cave |
| Campagne en cours | Nom, date de début et nombre d'ordres de travail terminés sur le total | Vigne ou Cave |
| Résumé commercial | Chiffre d'affaires, commandes facturées, bouteilles vendues, panier moyen, impayés, délai de paiement (détail plus bas) | Commercial |
| Commandes à traiter | Ce qui attend une action : commandes à valider, à expédier, à facturer, factures non payées ou en retard | Commercial |
| Dernières actions | Les 6 derniers événements commerciaux (commandes créées, factures, règlements reçus), avec le membre qui en est l'auteur et un lien vers la fiche | Commercial |
| Météo | Prévisions sur 5 jours (température, pluie, vent) pour la ville renseignée dans Paramètres › Compte | — |
| État des cuves | Cuves occupées sur le total, cuves vides, taux d'occupation de la cuverie | Cave |
| Commandes fournisseurs | Commandes à réceptionner et commandes dont le paiement est en retard | Cave (production) |
| Heures pointées | Total des heures pointées cette semaine et personnes pointées aujourd'hui | — |
Le Résumé commercial en détail
C'est le bloc le plus riche. Il porte sur l'année en cours, du 1er janvier à aujourd'hui, et la compare à la même période de l'an dernier (« N-1 », c'est-à-dire l'année précédente : du 1er janvier de l'an dernier au même jour).
| Indicateur | Ce qu'il mesure | Comparé à N-1 ? |
|---|---|---|
| CA HT | Chiffre d'affaires hors taxes : total des factures émises ou payées sur la période, les avoirs (factures de remboursement) étant déduits | Oui |
| Commandes facturées | Nombre de commandes facturées. Une commande ne compte qu'une fois, même si elle a plusieurs factures ; un avoir n'est pas une commande | Oui |
| Nb eq75 | Nombre de bouteilles vendues, converties en équivalents 75 cl (voir l'exemple plus bas) | Oui |
| Panier moyen HT | CA HT divisé par le nombre de commandes facturées | Non |
| Factures non payées | Nombre de factures émises qu'il reste à encaisser (même partiellement), et le montant TTC restant dû. Toutes dates confondues : c'est une dette d'aujourd'hui, pas un chiffre de l'année | Non |
| Délai moyen de paiement | Nombre moyen de jours entre l'émission d'une facture (émises depuis le 1er janvier) et chacun de ses règlements | Non |
Sous chaque chiffre comparé, vous voyez en petit le chiffre de l'an dernier (survolez-le pour lire « Même période en… ») et une pastille de variation : ▲ +10 % en vert pour une hausse, ▼ -8 % en rouge pour une baisse. Si l'an dernier n'a rien enregistré sur la période, aucune pastille ne s'affiche (inutile de comparer à zéro). Un lien Voir le module Commercial → ouvre les règlements.
Au 8 octobre 2026, le CA HT affiche 182 400 € et, en petit dessous, 165 800 € avec ▲ +10 % : depuis le 1er janvier, vous avez vendu 10 % de plus qu'entre le 1er janvier et le 8 octobre 2025. Côté bouteilles, une caisse de 6 magnums (1,5 litre chacun) compte pour 12 eq75, car un magnum vaut deux bouteilles de 75 cl.
Le CA, les commandes facturées et le Nb eq75 utilisent la même règle : une vente compte à la date de sa facture, pas à la date de la commande. Une commande passée le 30 décembre et facturée le 3 janvier compte donc dans la nouvelle année. Pour les commandes de l'historique importé sans facture, Ok César utilise la date de facture de l'ancien logiciel (colonne « Date facture » de son export) et, à défaut, la date de création de la commande. Si vous avez déjà importé votre historique, réimporter le fichier complète les dates manquantes sans rien écraser.
Dans la société de démonstration, le bloc reste vide : une facture est un document fiscal définitif, la démo n'en contient pas. Les indicateurs se rempliront dans votre société dès vos premières factures.
Les Commandes à traiter
Ce bloc n'affiche que les lignes qui ont quelque chose à signaler, par exemple « 3 commande(s) à expédier ». Chaque ligne a un lien Voir → qui ouvre la liste déjà filtrée (Commandes ou Factures). Lignes possibles : commandes en attente de validation admin, à expédier, validées à facturer, factures non payées, factures en retard de paiement (en rouge). Une facture est « en retard » quand son échéance est dépassée, ou, sans échéance, quand elle a été émise il y a plus de 30 jours (même règle que le filtre de l'écran Factures). Sans rien à signaler, le bloc affiche « Rien à traiter pour l'instant. »
Le même décompte des impayés apparaît en bandeau en haut de la liste Commercial › Commandes, mais présenté autrement : le bandeau compte à part les factures partiellement payées. Les blocs du tableau de bord, eux, comptent comme « non payée » toute facture dont il reste quelque chose à encaisser, même en partie.
Erreurs fréquentes
- « Mon CA ne correspond pas à ce que j'attendais. » Vérifiez la date de facture (voir l'encadré ci-dessus), et rappelez-vous que le CA est hors taxes et net des avoirs.
- « Un widget a disparu. » Il dépend d'un module que votre abonnement ne comprend plus ; il réapparaîtra avec le module.
- « La météo affiche une erreur. » Renseignez la ville de votre exploitation dans Paramètres › Compte.
- « Le tableau de bord est vide. » Cliquez sur + Ajouter un widget et choisissez vos blocs.
Et ensuite ?
Notez vos premières tâches, ou suivez le guide de démarrage.