Avant de commencer
- Le guide n'est visible que par les propriétaires et les administrateurs (ce sont eux qui paramètrent la société).
- Il n'apparaît pas dans la société de démonstration, ni sur l'écran de préparation par scan.
Où le trouver et comment l'utiliser
Le guide s'affiche en bas à droite de toutes les pages, au-dessus du bouton micro. Sur ordinateur, il est ouvert au départ ; sur téléphone, il est réduit en une pastille Guide de démarrage 3/9 (étapes faites sur le total).
- Repérez l'étape non cochée, dépliée automatiquement : une phrase explique à quoi elle sert.
- Cliquez sur le bouton de l'étape (Autoriser, Importer, Créer…) : vous arrivez directement sur le bon écran.
- Faites ce qui est demandé. Revenez n'importe où : le guide se met à jour à chaque changement de page et coche l'étape tout seul (titre barré, avec une courte confirmation dépliable, par exemple « Parcelles créées »).
- Passez à l'étape suivante. Une barre de progression en haut du guide indique où vous en êtes.
La croix en haut du guide le réduit en pastille ; un clic sur la pastille le rouvre. Lorsque toutes les étapes sont faites, le guide disparaît de lui-même.
Les étapes
Seules les étapes de vos modules sont proposées, dans cet ordre :
| Étape | Où elle vous envoie | Considérée comme faite quand… |
|---|---|---|
| Autoriser le prélèvement de votre abonnement | Paramètres › Abonnement | Le prélèvement SEPA est autorisé. Proposée seulement si ce n'est pas encore le cas (ou si l'autorisation a échoué ou été annulée), et seulement sur la société qui porte l'abonnement. |
| Compléter les informations de votre société | Paramètres › Compte | L'adresse, la ville et le SIRET sont renseignés. Tapez le nom de votre société : Ok César retrouve ces informations. Remplacée par l'étape « identité de facturation » si vous avez le module Commercial. |
| Importer vos parcelles (Vigne) | Paramètres › Imports (section Vigne) | Au moins une parcelle existe. Un fichier Excel ou CSV suffit, ou créez-les une par une. |
| Démarrer votre campagne (Vigne) | Vigne › Campagnes | Une campagne est créée. Elle regroupe les travaux, traitements et vendanges de l'année. |
| Saisir votre première pesée (Vigne) | Vigne › Réception vendanges | Une pesée est enregistrée (poids, parcelle, cuve de destination), au bureau ou depuis la vigne avec l'app mobile. |
| Créer vos cuves (Cave) | Cave › Cuves | Au moins une cuve existe. |
| Renseigner vos réglages douane (Cave) | Cave › Douane, section Réglages | Votre numéro d'accise est renseigné. C'est le numéro d'entrepositaire agréé, qui figure sur vos documents d'accompagnement (DAE) et sur votre déclaration mensuelle (DRM) — voir le glossaire. |
| Compléter votre identité de facturation (Commercial) | Paramètres › Compte | Raison sociale, adresse, SIRET, TVA et forme juridique sont renseignés : ils sont imprimés sur chaque facture. |
| Importer vos clients (Commercial) | Paramètres › Imports (section Commercial) | Au moins un client existe (fichier Excel ou CSV, ancien logiciel, ou saisie un par un). |
| Créer votre catalogue et vos contenants (Commercial) | Paramètres › Imports (section Commercial) | Au moins un produit et une variante existent (vos vins et leurs formats : 75 cl, magnum…). |
| Saisir votre première commande (Commercial) | Commercial › Commandes | Une commande avec au moins une ligne de produit existe — ou importez votre historique. |
| Émettre votre première facture (Commercial) | Commercial › Commandes (fiche d'une commande) | Une facture est émise, en un clic depuis la fiche de la commande. |
| Inviter votre équipe | Paramètres › Membres et droits | Au moins une autre personne a été invitée. Proposée seulement si votre formule comprend plus d'un utilisateur. |
Une fois les étapes faites, Par où commencer ? détaille l'ordre conseillé pour aller plus loin.
Les liens en bas du guide
- Explorer un domaine de démonstration → : crée et ouvre une société d'exemple, avec des données fictives, pour découvrir l'outil sans toucher à vos données. Un bandeau « Société de démonstration » reste affiché ; Revenir à ma société vous ramène chez vous et Supprimer la démo l'efface. Si elle n'a pas pu être créée, un message l'indique. La démo est réservée aux clients dont le prélèvement est validé : voir Le domaine de démonstration.
- Réserver 30 min de prise en main → : prendre rendez-vous pour un appel de prise en main avec l'équipe Ok César.
- Nous confier la reprise de vos données : ouvre Paramètres › Abonnement, à la section des services ponctuels.
- Les liens de l'application mobile (App Store, Google Play), sauf si vous êtes déjà dans l'application.
Masquer ou réafficher le guide
Cliquez sur Ne plus afficher le guide, en bas du guide. Ok César demande confirmation : « Ne plus afficher le guide de démarrage ? Vous pourrez le réafficher depuis Paramètres › Compte. » Pour le retrouver : Paramètres › Compte › Réafficher le guide de démarrage.
À savoir
Après l'inscription, la fenêtre Bienvenue sur Ok César ! propose Ouvrir le guide de démarrage, même si vous l'aviez masqué auparavant (voir Se connecter et créer un compte).
Questions fréquentes
- « Je ne vois pas le guide. » Vérifiez votre rôle (propriétaire ou administrateur), que vous n'êtes pas dans la société de démonstration, et que vous ne l'avez pas masqué. Si toutes les étapes sont faites, il n'est plus affiché.
- « J'ai fait l'étape mais elle n'est pas cochée. » Changez de page : le guide se met à jour à chaque navigation. Vérifiez aussi la colonne « Considérée comme faite quand… » du tableau ci-dessus.
- « Il manque des étapes par rapport à un collègue. » Les étapes dépendent des modules souscrits par votre société.
Et ensuite ?
Quand le guide est terminé, personnalisez votre tableau de bord et apprenez à dicter une note vocale.