Le menu latéral
Sur ordinateur, un menu fixe à gauche regroupe trois zones :
| Zone | Entrées du menu |
|---|---|
| Outils communs (en haut) | Tableau de bord · Calendrier · Rapports · Personnel · Tâches & mémos |
| Modules | Vigne · Saisie terrain (téléphone et tablette seulement, voir Saisie terrain) · Cave · Point de Vente · Commercial · Préparation de commande |
| En bas | Paramètres · Suggestions · Aide (ouvre cette documentation dans un nouvel onglet) · Se déconnecter |
Seuls les modules inclus dans votre abonnement apparaissent : les autres sont invisibles plutôt que grisés. Si vous ouvrez une page d'un module non souscrit (par exemple avec un ancien favori), un écran explique que le module n'est pas inclus dans l'abonnement ; un propriétaire ou un administrateur peut l'ajouter dans Paramètres › Abonnement.
En haut du menu, le logo Ok César (le monogramme « OK ») est suivi du nom de votre société, précédé d'une pastille de couleur avec son initiale.
Le menu réduit (juste les icônes)
Dans certains cas, le menu se réduit à une fine colonne d'icônes : il ne reste alors visible que le logo, la pastille de votre société et les icônes. Cela arrive :
- quand vous êtes dans Vigne, Cave, Commercial, Personnel ou Point de Vente, qui ont leur propre colonne de sous-menus (Ordres de travail, Cuves, Commandes…) : le menu principal laisse la place ;
- quand la fenêtre est étroite (moins de 1 024 pixels de large, par exemple une tablette).
Pour le déplier, passez la souris dessus (ou utilisez la touche Tabulation au clavier). Il se déplie par-dessus la page, sans la décaler. Sur une tablette tactile, où le survol n'existe pas, un bouton avec trois traits (Déplier le menu) apparaît sous le logo ; touchez-le, puis touchez à côté du menu pour le refermer.
Réordonner et masquer les onglets d'un sous-menu
Les sous-menus de Vigne, Cave, Commercial, Personnel et Point de Vente s'affichent dans un ordre par défaut, que chacun peut changer depuis un ordinateur :
- En bas du sous-menu, cliquez sur Personnaliser le menu.
- Pour déplacer un onglet, faites-le glisser par sa poignée (les six points à gauche). Au clavier : placez-vous sur la poignée et utilisez les flèches haut et bas. Dans un sous-menu découpé en groupes (le groupe Produits de Vigne, par exemple), un onglet se déplace à l'intérieur de son groupe.
- Pour masquer un onglet, cliquez sur l'œil à sa droite : l'onglet apparaît barré. Cliquez à nouveau sur l'œil pour le réafficher.
- Cliquez sur Terminé pour enregistrer. Par défaut rétablit l'ordre d'origine et réaffiche tous les onglets.
Le réglage est personnel : il ne change rien pour vos collègues, et il vous suit sur tous vos appareils. Sur téléphone, la liste déroulante des rubriques reprend votre ordre et vos masquages. Chaque sous-menu se règle séparément. Masquer un onglet ne retire aucun droit : si vous ouvrez sa page par un lien, l'onglet réapparaît le temps que vous y restez. Un onglet ajouté par une mise à jour se range à sa place par défaut.
Sur téléphone
Le menu latéral devient un menu déroulant. En haut de l'écran, une barre affiche le logo, le nom de la société, la cloche des notifications et un bouton à trois traits (Ouvrir le menu). Touchez-le : le menu s'ouvre avec les mêmes rubriques (outils communs, modules, paramètres), et une croix × permet de le fermer. Le bouton micro rond de la dictée est alors au centre, en bas de l'écran.
Plusieurs sociétés
Le nom de votre société sous le logo est cliquable lorsque votre organisation en regroupe plusieurs (ou si vous êtes le propriétaire). Un menu permet de basculer de l'une à l'autre, ou d'ajouter une société (option payante). Après un changement, vous restez sur la même rubrique (par exemple Commercial) si elle existe dans l'autre société ; sinon vous retombez sur le tableau de bord. Si des saisies faites sans réseau sur le terrain attendent d'être envoyées, Ok César vous prévient avant de changer de société. Le détail des rôles et de la facturation est dans Rôles et multi-société.
Les notifications (la cloche)
La cloche est en haut à droite de l'écran (dans la barre du haut sur téléphone). Une pastille rouge indique le nombre de notifications non lues (« 9+ » au-delà). Cliquez sur la cloche pour les lire ; cliquer sur l'une d'elles ouvre l'écran concerné et la marque comme lue. Tout marquer comme lu les marque toutes d'un coup. Sans alerte, le volet indique « Aucune notification pour l'instant. »
Ces alertes sont créées automatiquement par Ok César, sans réglage de votre part :
- Risque météo : un risque de gel ou de grêle est annoncé.
- Échéances impayées : factures clients arrivées à échéance sans paiement.
- Stock bas.
- Fin de vendanges : « Avez-vous terminé les vendanges ? »
- Préparation à valider : un opérateur a déclaré un écart en préparant une commande (propriétaires et administrateurs seulement).
- Nouvelle commande de… : un client professionnel vient de commander sur votre Boutique pro.
La liste se rafraîchit toute seule toutes les 15 minutes : une nouvelle alerte peut mettre un peu de temps à apparaître, rechargez la page pour la voir tout de suite.
Les bandeaux en haut de l'écran
Selon votre situation, un bandeau de couleur peut s'afficher au-dessus de la page :
| Bandeau | Ce que cela veut dire | Que faire |
|---|---|---|
| « Dernière étape : autorisez le prélèvement SEPA pour activer votre abonnement et vos modules » | L'abonnement n'est pas encore actif (bandeau réservé au gérant de la société principale) | Cliquez dessus : vous arrivez dans Paramètres › Abonnement |
| « Votre mandat de prélèvement SEPA n'est plus actif… » | Votre autorisation de prélèvement n'est plus valable | Autorisez-en une nouvelle, au même endroit, pour garder l'accès |
| « Une société vous invite à rejoindre son espace — accepter ou refuser » | Une invitation vous attend | Cliquez pour accepter ou refuser |
| Société de démonstration — données fictives… | Vous visitez le domaine d'exemple (voir guide de démarrage) ; rien de ce que vous y faites ne touche à votre société | Revenir à ma société ou Supprimer la démo |
| « N saisies terrain en attente de synchronisation » | Des pesées ou des ordres de travail saisis sans réseau sont encore sur l'appareil | Synchroniser maintenant dès que vous avez du réseau (voir Saisie terrain) |
Les Paramètres
Le menu Paramètres ouvre une page d'accueil qui rassemble tous les réglages du logiciel.
- La recherche en haut : tapez ce que vous voulez régler, même sans connaître le nom exact (« tva », « capsule », « transporteur », « rib »…). Les résultats s'affichent au fil de la frappe ; la touche Entrée ouvre le premier ; la touche Échap efface la recherche.
- Les rubriques, regroupées par tâche : Compte et abonnement · Équipe et accès · Vigne et cave · Catalogue produits · Clients et ventes · Documents et factures · Expédition et douane · Connexions et données. Seules apparaissent celles de vos modules.
- Le sous-menu à gauche (sur ordinateur) : ses groupes se plient et se déplient ; seul celui de la page courante est ouvert au départ.
- Le fil d'Ariane en haut de chaque réglage (« Paramètres › Clients et ventes › Boutique pro ») : cliquez sur un maillon pour remonter. Sur téléphone, il se réduit à un lien de retour.
- Un bandeau d'alerte Identité de facturation incomplète s'affiche si des mentions obligatoires de vos factures manquent : cliquez dessus pour les compléter.
Les réglages de la douane (déclaration mensuelle, numéro d'accise…) ne sont plus dans Paramètres : ils se trouvent désormais dans Cave › Douane. De même, la Boutique en ligne n'apparaît plus dans Paramètres tant qu'elle est retirée de l'offre.
Questions fréquentes
- « Je ne vois pas le module Vigne (ou Cave, Commercial…) dans le menu. » Il n'est pas inclus dans votre abonnement, ou vous n'y avez pas accès : demandez à un propriétaire ou un administrateur (Paramètres › Abonnement pour l'ajouter, Paramètres › Membres et droits pour vous l'ouvrir).
- « Je ne vois pas Saisie terrain sur mon ordinateur. » C'est normal : cette entrée n'existe que sur téléphone et tablette.
- « Je ne trouve plus un réglage. » Utilisez la recherche en haut de la page Paramètres.
Et ensuite ?
Personnalisez votre tableau de bord et suivez le guide de démarrage.