Ouvrir les Paramètres
- Dans le menu principal d'Ok César, cliquez sur Paramètres.
- Vous arrivez sur une page pleine largeur, intitulée Paramètres, avec la phrase « Réglez Ok César pour votre domaine : cherchez un réglage ou parcourez les rubriques. »
Chercher un réglage
Tout en haut, le champ Rechercher : TVA, capsule, transporteur… vous évite de deviner dans quelle rubrique se cache un réglage.
- Cliquez dans le champ et tapez un mot de ce que vous voulez faire : « tva », « rib », « mot de passe », « capsule », « excel »…
- La liste se réduit aux réglages qui correspondent. Chaque ligne indique le nom du réglage, une courte description et la rubrique dans laquelle il se trouve.
- Cliquez sur la ligne voulue, ou appuyez sur Entrée pour ouvrir le premier résultat.
- La touche Échap efface la recherche.
Les accents n'ont pas d'importance (« reglement » trouve « Règlement »). Si vous tapez plusieurs mots, tous doivent se retrouver dans le réglage : « tva facture » ne garde que ce qui parle des deux. Si rien ne correspond, Ok César affiche « Aucun réglage ne correspond à … » : essayez un mot plus court ou le nom d'une rubrique (« facture », « client », « stock »).
Les 8 rubriques
Sous la recherche, les réglages sont regroupés par ce que vous voulez faire, dans l'ordre où on s'en sert : d'abord votre compte, puis votre métier, puis les branchements avec d'autres services.
| Rubrique | Ce qu'elle contient | Pour en savoir plus |
|---|---|---|
| Compte et abonnement | Compte (e-mail, mot de passe, identité de la société), Abonnement, Parrainage. | Identité de la société, Abonnement, Parrainage |
| Équipe et accès | Membres et droits, Horaires opérateurs. | Équipe et droits |
| Vigne et cave | Cépages, Appellations, Codes travaux — vigne, Codes travaux — cave. | Référentiels, Codes travaux |
| Catalogue produits | Familles de produits, Contenants, Habillages, Marques, Types de capsule. | Référentiels, Habillages |
| Clients et ventes | Partenaires, Catégories de clients, Grilles tarifaires, Modes de règlement, Soumission à l'administration, Boutique pro. | Partenaires, Modes de règlement, Soumission, Boutique pro |
| Documents et factures | Modèles de documents, Options des factures, Exports comptables, Notifications e-mail. | Modèles, Factures et comptabilité, Notifications |
| Expédition et douane | Transporteurs, Types de carton, Types de palette. | Transporteurs |
| Connexions et données | Intégrations, Imports, Export des données, Historique des notes vocales. | Intégrations, Imports, Export, Notes vocales |
Vous ne voyez que les réglages utiles à votre abonnement. Par exemple, Cépages et Codes travaux — vigne demandent le module Vigne, Codes travaux — cave le module Cave, et la plupart des réglages de vente, de facturation et de transport le module Commercial. Une société supplémentaire rattachée à une société principale ne voit pas la ligne Abonnement (elle hérite de celui de la société principale). De même, une rubrique entièrement vide pour vous n'est pas affichée.
Une flèche ↗ à côté d'un réglage (par exemple Grilles tarifaires) signale qu'il s'ouvre dans un autre module (ici Commercial) et non dans les Paramètres.
Le bandeau « Identité de facturation incomplète »
Si vous êtes propriétaire ou administrateur et qu'il manque des informations légales sur votre société, un bandeau orange apparaît en haut de l'accueil : « Identité de facturation incomplète → Il manque : … Ces mentions sont obligatoires sur vos factures. » Cliquez dessus pour arriver directement dans Paramètres › Compte et compléter les champs.
Se déplacer dans un réglage
- Sur ordinateur : un sous-menu reste affiché à gauche. Les 8 rubriques y sont repliables : cliquez sur le nom d'une rubrique pour l'ouvrir ou la refermer. Seule la rubrique de la page où vous êtes est ouverte au départ.
- Fil d'Ariane : en haut de la page, une ligne du type « Paramètres › Connexions et données › Intégrations » vous indique où vous êtes. Chaque élément est cliquable pour remonter d'un cran.
- Sur téléphone ou petite tablette : le sous-menu n'existe pas, l'accueil sert de menu. Un lien de retour (« ‹ Paramètres », ou le nom de la page parente quand vous êtes dans une sous-page comme Intégrations › Stripe) vous ramène en arrière.
Ce qui a bougé récemment
- Les réglages de Douane (numéro d'accise, DRM, déclaration de récolte, suivi du vin en vrac) ne sont plus dans Paramètres : ils se trouvent dans Cave › Douane. Les anciens liens et favoris vers Paramètres › Douanes y redirigent automatiquement. Voir Douane.
- Boutique pro est dans la rubrique Clients et ventes. La Boutique en ligne grand public est masquée de l'offre pour le moment.
- Les Partenaires sont dans Clients et ventes (ils étaient auparavant dans Vigne).