Avant de commencer
Cet écran se trouve dans Paramètres › Clients et ventes › Partenaires (il était auparavant dans Vigne). Il ne montre que les tiers qui ne sont pas des clients : vos clients se gèrent dans Commercial › Clients.
Ajouter un partenaire
- Ouvrez Paramètres › Clients et ventes › Partenaires. Le titre indique le nombre de partenaires.
- Cliquez sur + Ajouter un partenaire.
- Dans la fenêtre, remplissez :
- Informations de base : Nom * (obligatoire), Catégorie, prénom et nom du contact, téléphone, portable, e-mail, site web ;
- Adresse : adresse, code postal, ville, pays (France par défaut), SIRET ;
- Complémentaires : une note libre.
- Cliquez sur Ajouter le partenaire.
Les sept catégories possibles sont : Fournisseur phyto / ferti / matières sèches, Pépiniériste, Prestataire de travaux, Négociant, Transporteur, Propriétaire de parcelle et Autre.
Chaque ligne de la liste montre le nom, la catégorie, le contact, la ville, le téléphone et l'e-mail. La croix × supprime un partenaire (après confirmation).
À quoi ça sert ensuite ?
Vous retrouvez ces fiches dans les menus déroulants d'autres écrans : fournisseur d'un produit phytosanitaire, propriétaire d'une parcelle, fournisseur d'une commande de matières sèches, etc.
Et ensuite ?
Pour vos transporteurs et leurs tarifs, voir Transporteurs. Pour importer une liste, voir Imports.