Avant de commencer
- MCP (Model Context Protocol) est une norme qui permet à un assistant (Claude, ChatGPT…) de se brancher sur un logiciel. Vous avez besoin d'un assistant qui sait l'utiliser, et de pouvoir y coller une petite configuration.
- Seuls les propriétaires et administrateurs peuvent générer ou révoquer un accès (« Seuls les propriétaires et administrateurs peuvent gérer cet accès. »).
- Un accès équivaut à un mot de passe : ne le partagez pas et créez-en un par assistant.
Générer un accès
- Ouvrez Paramètres › Connexions et données › Intégrations, carte Assistant IA.
- Dans Générer un accès, donnez un nom à l'accès (par exemple « Claude Desktop »). Il vous servira à reconnaître cet accès dans la liste.
- Choisissez la durée de validité : Expire dans 90 jours, Expire dans 1 an (proposé par défaut) ou Sans expiration.
- Choisissez les droits de cet accès :
- Lecture seule (recommandé) : l'assistant consulte vos tâches, ordres de travail et résumé commercial, sans rien modifier. C'est le choix coché par défaut.
- Lecture + écriture de mémos et tâches : en plus, l'assistant peut créer des mémos et des tâches (300 par jour au plus). Si le jeton fuit, n'importe qui pourra en créer : ne le choisissez que si vous en avez besoin.
- Cliquez sur Générer. Un cadre « Accès créé — copiez cette configuration maintenant, elle ne sera plus affichée » apparaît avec un bloc de configuration prêt à coller.
- Copiez ce bloc dans la configuration MCP de votre assistant (par exemple le fichier de configuration de Claude Desktop), puis redémarrez l'assistant.
Le jeton (l'accès) n'est affiché qu'une seule fois. Si vous perdez la configuration, révoquez l'accès et créez-en un nouveau.
Suivre et révoquer les accès
Le tableau sous le formulaire liste tous les accès : le nom, la fin du jeton avec son niveau (« Lecture seule » ou « Lecture + écriture »), le dernier usage (« Jamais utilisé » tant qu'il n'a servi à rien) et l'expiration (« Expire le … » ou « Expirée le … »). Pour couper un accès à tout moment, cliquez sur Révoquer puis confirmez : la ligne passe à « Révoqué » et les autres accès ne sont pas affectés. La carte de l'intégration affiche « Activée » tant qu'au moins un accès est valable.
Ce que l'assistant peut faire
| Outil | Action | Droit nécessaire |
|---|---|---|
| Lister les tâches | Les tâches en attente de l'organisation. | Lecture seule suffit |
| Lister les ordres de travail | Ordres Vigne ou Cave, filtrables par module et statut. | Lecture seule suffit |
| Résumé commercial | Chiffre d'affaires facturé sur 30 jours, commandes en cours, factures impayées. | Lecture seule suffit |
| Créer une tâche | Ajoute une tâche à faire (titre + date optionnelle). | Lecture + écriture |
| Créer un mémo | Ajoute une note libre. | Lecture + écriture |
Avec un accès « Lecture seule », les outils de création n'apparaissent même pas à l'assistant.
L'assistant n'a accès qu'aux modules autorisés pour le compte qui a généré l'accès, et ne peut pas créer de commande ni modifier ou supprimer de données existantes : seulement consulter, créer des tâches et des mémos.
Les fonctions « automatiques » d'Ok César et leurs limites
Ok César s'appuie aussi sur une analyse automatique à d'autres endroits : transformer une note vocale en fiche, reconnaître un produit ou une étiquette sur une photo, lire un bon de livraison, rapprocher des tarifs importés, rédiger une relance ou un e-mail. Dans l'interface, ces fonctions parlent désormais d'automatisation (« Auto » sur une commande créée depuis un e-mail, « Régénérer automatiquement » pour un texte de relance, « Reconnaître automatiquement » en préparation de commande, « validé automatiquement » dans l'historique).
- Ces analyses peuvent se tromper : un rappel « Contenu généré par IA : des erreurs sont possibles, vérifiez-le avant de valider » s'affiche. Relisez toujours avant de valider ou d'envoyer.
- Plafond : chaque utilisateur peut lancer environ 20 analyses par minute et 400 par jour. Au-delà, le message « Limite quotidienne d'analyses automatiques atteinte — réessayez demain ou contactez le support. » (ou « Trop de requêtes — réessayez dans quelques instants. » pour la limite par minute) s'affiche. Toute la société partage aussi un plafond commun (2 000 analyses par jour par défaut, remis à zéro à minuit, heure de Paris) ; s'il est atteint, le message devient « Limite quotidienne d'analyses automatiques de votre société atteinte — réessayez demain ou contactez le support. ». Ces plafonds sont très au-dessus d'un usage normal. Ils valent aussi pour le chat d'aide (menu Aide › Chat support) ; « Contacter le support » y reste disponible même quand le plafond est atteint.
- Assistant MCP : au plus 300 créations de mémos et de tâches par jour pour l'organisation. Au-delà, l'assistant reçoit le message « Limite quotidienne de créations (mémos et tâches) atteinte pour cette organisation — réessayez demain. ». La consultation reste possible.
Et ensuite ?
Pour dicter une note vocale plutôt que de passer par un assistant, voir Dicter une note vocale. Pour relier votre propre logiciel en lecture seule, voir API.