Objectifs commerciaux

Avant de commencer

Il faut le module Commercial. Seuls les propriétaires et administrateurs voient le bouton pour créer, modifier ou supprimer un objectif ; les autres rôles consultent les tableaux. Le « commercial » d'un objectif est un membre de votre équipe (Paramètres › Membres et droits), celui qui est indiqué comme vendeur sur la commande — pas un représentant à la commission.

Créer un objectif pas à pas

1. Ouvrez Commercial › Objectifs et choisissez le mois en haut à gauche.
2. Cliquez sur + Ajouter un objectif (ou sur « Modifier » dans la ligne d'un commercial).
3. Choisissez le Type : Commercial ou Produit, puis la personne ou le produit concerné.
4. Vérifiez le Mois. Il ne pourra plus être modifié, pas plus que la cible : pour changer, supprimez l'objectif et recréez-le.
5. Saisissez l'Objectif CA HT (€) (par exemple 15000) et/ou l'Objectif volume (bouteilles/cols) (par exemple 1200). Ajoutez une note si vous le souhaitez.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Deux tableaux, sur le mois choisi, montrent le CA réalisé, l'Objectif CA, une barre de Progression CA, le Volume réalisé et l'Objectif volume : Par commercial (une ligne par membre de l'équipe) et Par produit (une ligne par produit ayant un objectif ce mois-là). Chaque objectif se règle mois par mois ; il n'y a pas de reconduction automatique du mois précédent.

Comment le réalisé est calculé

• Seules les commandes facturées comptent. Une commande seulement validée n'est pas encore une vente.
• Quelles ventes : commandes du module Commercial, ventes au comptoir, commandes de la boutique en ligne et de la Boutique pro. Les demandes de réapprovisionnement interne du caveau n'en font pas partie.
• Le mois de rattachement est celui de la facture : la date d'émission de la facture ; pour une commande reprise de votre ancien logiciel, la date de facture importée ; à défaut, la date de création de la commande. Une commande créée le 30 décembre et facturée le 3 janvier compte en janvier.
• Montant : HT, remise globale de la commande incluse, frais de transport exclus (le transport n'est pas du vin vendu), avoirs déduits. Une commande entièrement remboursée par avoir ne compte ni en chiffre d'affaires ni en volume.
• Par commercial : toutes les commandes dont il est le vendeur assigné. Par produit : le montant et les quantités de ses lignes, la remise globale et les avoirs étant répartis sur les lignes au prorata.

Le Point de vente a ses propres objectifs, calculés sur les seules ventes de la boutique.

Erreurs fréquentes

• Le réalisé reste à zéro : la commande n'est pas encore facturée, ou n'a pas de vendeur assigné (objectif par commercial).
• Le bouton « + Ajouter un objectif » est absent : réservé aux propriétaires et administrateurs.

Et ensuite ?

Comparez avec le relevé de commissions et les chiffres de Chiffre d'affaires & trésorerie.