Avant de commencer
Il faut le module Commercial et des factures émises (voir Facturation et avoirs). Si vous débutez, lisez d'abord Les Rapports : mode d'emploi pour les réglages communs (période, comparaison, filtres, export).
Ouvrir le rapport
- Cliquez sur Rapports dans le menu de gauche, puis sur l'onglet Commercial.
- Le rapport Ventes est le premier bloc. Par défaut, il montre Cette année, comparée à l'an dernier (N-1).
Ce que mesure ce rapport
- Le chiffre d'affaires HT (CA) de toutes les factures émises sur la période (HT : hors taxes, c'est-à-dire sans la TVA).
- La remise globale de la commande est comprise ; les frais de transport ne le sont pas.
- Les avoirs de la période sont déduits, du produit et du client de la facture d'origine (là aussi hors transport).
- Une facture sans ligne de produit compte dans le total et par client, mais pas par produit.
Les réglages en haut de page
| Réglage | À quoi il sert |
|---|---|
| Période | Les dates à analyser (voir mode d'emploi). |
| Comparer avec | Sans comparaison, Comparer à l'an dernier (N-1) (choix par défaut) ou Comparer à la période précédente. |
| Découpage | Automatique, par jour, par semaine, par mois ou par trimestre. |
| Produit, Variante | Limitez à un ou plusieurs produits. La liste des variantes (un format, un millésime) se réduit aux produits choisis. |
| Client | Cherchez un ou plusieurs clients par nom, e-mail ou ville. |
| Catégorie de client | Vos catégories de clients (restaurateurs, cavistes…), plus « Sans catégorie ». |
| Canal | D'où vient la commande : Commercial (pro), Réapprovisionnement boutique, Vente comptoir, Boutique en ligne ou Boutique pro. |
Les quatre vues
La rangée de boutons « Rapport » change de vue sans perdre vos réglages.
Synthèse
- Six tuiles : CA net HT, Unités vendues (bouteilles et autres unités), Factures, Clients, Panier moyen HT (CA divisé par le nombre de factures) et dont avoirs HT (hors transport). Avec une comparaison, chaque tuile affiche la variation et la valeur « avant ».
- Un graphique « Évolution du CA HT » (une barre grise par période de comparaison) et, si la période est courte, un tableau Période · CA HT · Comparée à · CA HT avant · Évolution.
- Les cinq meilleurs produits et les cinq meilleurs clients.
Produits & variantes
Un classement du plus gros au plus petit CA. Le bouton Regrouper par choisit Produit ou Variante. Colonnes : Quantité, CA HT, Part (en % du total), Prix moyen, et avec comparaison CA avant et Évolution.
Clients
Regrouper par Client, Catégorie ou Canal. Pour les clients, deux colonnes de plus : nombre de Factures et Dernier achat. Pratique pour repérer un bon client qui n'a plus commandé depuis longtemps.
Dans ces deux vues, le tableau est limité aux 200 premières lignes (« Liste limitée aux 200 premières lignes par chiffre d'affaires »). Pour en voir davantage, ajoutez un filtre.
Évolution
Cette vue montre comment les meilleurs produits, variantes ou clients évoluent dans le temps.
- Choisissez Regrouper par : Produit, Variante ou Client.
- Choisissez la Mesure : Chiffre d'affaires ou Volume (quantité).
- Choisissez le Nombre affiché : Top 5, Top 10 ou Top 20.
- Lisez le graphique : une courbe par produit (les 8 premières sont tracées, les suivantes sont regroupées dans une courbe « Autres (n) »).
- Cliquez sur un nom (au-dessus du graphique ou dans le tableau) pour isoler sa courbe ; avec une comparaison, elle se superpose alors à la même période de l'an dernier (en pointillés gris). Cliquez de nouveau, ou sur « Afficher toutes les courbes », pour revenir.
Sous le graphique : un classement (rang, nom, quantité, CA HT, part, et avec comparaison la valeur « avant » et l'évolution), une ligne grisée Sans produit, Sans variante ou Sans client pour les ventes qui n'entrent dans aucune ligne (pour que le total retombe exactement sur le CA), puis un tableau croisé « CA HT par période » (jusqu'à 36 périodes ; au-delà, choisissez un découpage plus large — le fichier exporté, lui, contient toutes les périodes).
Exemple
Vous voulez savoir si vos ventes aux restaurateurs progressent. Période : Cette année. Comparaison : N-1. Filtre Catégorie de client : « Restaurateurs ». Vue Synthèse : la tuile « CA net HT » affiche par exemple 48 200 € avec « +9 % · avant : 44 200 € ». Passez ensuite à la vue Clients pour voir lesquels tirent la hausse.
Questions fréquentes
- « Aucune vente facturée sur cette période avec ces filtres. » : aucune facture émise ne correspond. Élargissez la période ou réinitialisez les filtres. Une commande non facturée n'apparaît pas.
- Le pourcentage d'évolution est remplacé par « — » : la période de comparaison vaut zéro (un produit nouveau, par exemple) ; un pourcentage « depuis zéro » n'a pas de sens.
- Le total par produit est inférieur au total général : des factures sans ligne de produit comptent dans le total mais pas par produit (voir la ligne « Sans produit » de la vue Évolution).
Et ensuite ?
Regardez la marge par produit, ou passez à l'argent : ce que vos clients doivent encore.