Avant de commencer
- Seuls les propriétaires modifient ce réglage. Les autres membres voient l'écran avec le message « Seuls les propriétaires peuvent modifier ce réglage. »
- Il faut le module Commercial.
- Documents concernés : devis, confirmations de commande, proformas, factures, bons de livraison et bons de préparation envoyés par e-mail au client.
Choisir qui est en copie
- Ouvrez Paramètres › Clients et ventes › Copie des envois de documents. Chaque membre de la société est listé avec son e-mail et son rôle.
- Pour chaque membre, choisissez l'un des trois réglages ci-dessous.
- Cliquez sur Enregistrer. Le message « Réglage enregistré. » confirme.
| Réglage | Dans la fenêtre d'envoi |
|---|---|
| Pas en copie | Le membre n'est pas proposé. |
| Proposé, à cocher | Le membre apparaît dans la rubrique Copie (Cc), case décochée : l'expéditeur le coche s'il le souhaite. |
| Coché d'office (décochable) | La case est déjà cochée à l'ouverture. L'expéditeur peut la décocher pour cet envoi. |
Tant que rien n'est enregistré
L'écran affiche « Pas encore réglé ». La fenêtre d'envoi propose alors, à cocher, les propriétaires et administrateurs, et chacun peut se mettre lui-même en copie ; elle reprend les collègues cochés lors du dernier envoi depuis le même navigateur. Dès que vous enregistrez, seule votre liste s'applique.
Au moment de l'envoi
- La rubrique Copie (Cc) de la fenêtre d'envoi présente les collègues selon votre réglage. Leur adresse est ajoutée par Ok César au moment de l'envoi.
- Une autre adresse peut toujours être saisie à la main. Séparez plusieurs adresses par une virgule, un point-virgule ou un retour à la ligne ; une adresse invalide est signalée.
À ne pas confondre
Les représentants commerciaux reçoivent leur propre copie des envois faits à leurs clients : cela se règle sur leur fiche, rubrique Notifications email. Voir Représentants.
Et ensuite ?
Pour changer le texte des e-mails envoyés, voir Notifications e-mail et alertes. Pour envoyer depuis votre propre adresse, voir Boîte mail.